Global Insights: KI-gestützte Finanzberichte und Dashboards mit lazyfox
Mit Global Insights erhalten Administratoren und Finanzverantwortliche tiefere Einblicke in ihre Unternehmensausgaben – schnell, automatisiert und übersichtlich aufbereitet. Über unsere integrierte Partnerlösung lazy-fox.ai stehen Ihnen vorgefertigte Dashboards und flexible Analysefunktionen zur Verfügung, um fundierte Finanzentscheidungen ohne manuellen Reporting-Aufwand zu treffen.
Voraussetzungen & Zugriff
Um Global Insights nutzen zu können, benötigen Sie:
Einen aktiven finway-Benutzer-Account.
Administrator-Rechte
Hinweis zu Einstellungen: Ihre Spracheinstellungen (Deutsch/Englisch), Währung und Zeitzone werden automatisch aus Ihrem finway-Profil übernommen.
Systemadministratorrechte sind nicht mit finanzieller Verantwortung verbunden. Folglich haben Systemadministratoren keinen Zugriff auf Global Insights an sich. Maßgeblich sind hier die Admin-Rechte innerhalb des jeweiligen Mandanten.
Erste Schritte & Anmeldung
Der Zugriff erfolgt nahtlos per Single Sign-On (SSO) direkt aus finway:
Melden Sie sich regulär in finway an.
Klicken Sie im linken Reiter auf den Menüpunkt Global Insights.
Sie werden automatisch zu lazy-fox.ai weitergeleitet und eingeloggt. Sie benötigen keine separaten Zugangsdaten.
Falls der automatische Login stockt:
Rufen Sie direkt die Anmeldeseite app.lazy-fox.ai/login auf.
Wenn Sie in finway eingeloggt sind, klicken Sie auf „Sign in with finway - PROD“.
Alternativ geben Sie Ihre finway-Tenant-URL, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr finway-Passwort ein.
Unternehmensfilter & Konsolidierung (Multi-Entity)
Nach dem ersten Login können Sie über das Dropdown-Menü Filter festlegen, welche Unternehmensdaten Sie analysieren möchten:
Einzelansicht: Wählen Sie ein bestimmtes Unternehmen aus, um isolierte Auswertungen zu erhalten.
Konsolidierte Ansicht (Multi-Company): Wählen Sie mehrere Unternehmen aus. Die Werte werden automatisch über alle ausgewählten Entitäten aggregiert und kumuliert dargestellt.
Dashboards anpassen & bedienen
In der Seitenleiste finden Sie vorkonfigurierte Dashboards (Übersicht Ausgaben, Kostenstellen und Kostenträger).
Persönliche Layout-Anpassungen
Dashboard umbenennen: Klicken Sie oben rechts auf das Stift-Symbol, um dem Dashboard einen individuellen Namen zu geben.
Kacheln anordnen: Verschieben Sie Diagramme und Tabellen einfach per Drag & Drop oder passen Sie deren Größe an. Klicken Sie anschließend auf Speichern.
Zurücksetzen: Über den Button Reset stellen Sie jederzeit das Standard-Layout wieder her.
Ihre Layout- und Namensanpassungen sind persönlich und haben keinen Einfluss auf die Ansicht anderer Administratoren.
Tabellen individuell filtern & sortieren
Innerhalb der Datentabellen können Sie:
Spalten auf- oder absteigend sortieren.
Wichtige Spalten links anheften (pin).
Spalten ein- oder ausblenden sowie Spaltenüberschriften umbenennen.
Datenaktualisierung & Export
Daten aktualisieren: Klicken Sie auf Refresh, um die aktuellsten Daten abzurufen (z. B. vor wichtigen Abstimmungen oder Berichten). Neben der Schaltfläche sehen Sie den genauen Zeitstempel des letzten Cache-Stands.
Berichte exportieren: Jedes Diagramm und jede Tabelle kann einzeln heruntergeladen werden:
Excel (.xlsx): Enthält die sichtbaren Tabellendaten sowie die dazugehörigen grafischen Visualisierungen.
CSV (.csv): Exportiert die reine Tabellenansicht.
Der Export umfasst derzeit exakt die in der jeweiligen Kachel sichtbaren aggregierten Daten und Werte. Vollständige Rohdaten-Exporte können Sie weiterhin wie gewohnt über das finway Dashboard (Reiter "Alle") herunterladen.
Datenbasis & Berechnungslogik
Damit die Berichte verlässlich sind, gelten folgende Standards:
Berücksichtigte Anträge: Es fließen nur Anträge mit dem Status Bezahlt oder Exportiert ein. Entwürfe oder gelöschte Anträge werden ignoriert.
Perioden- und Datumszuordnung:
Sofern angegeben, wird der hinterlegte Leistungszeitraum (Performance Period) herangezogen.
Ist kein Leistungszeitraum definiert, greift automatisch das Pflichtfeld Leistungsdatum (Performance Date).
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Kann ich eigene, komplett neue Dashboards erstellen?
Aktuell stehen Ihnen optimierte Standard-Dashboards zur Verfügung, die Sie in Layout und Tabellendarstellung anpassen können. Die Erstellung komplett eigener Freiform-Dashboards ist für spätere Versionen geplant.Werden beim CSV-Export alle Detaildaten der Anfragen exportiert?
Der Export umfasst derzeit exakt die in der jeweiligen Kachel sichtbaren aggregierten Daten und Werte. Vollständige Rohdaten-Exporte können Sie weiterhin wie gewohnt über den finway-Hauptbereich herunterladen.In welchen Sprachen ist Global Insights verfügbar?
Die Menüführung und Einstellungen stehen auf Deutsch und Englisch zur Verfügung. Einzelne Dashboard-Überschriften und Diagrammbeschreibungen sind aktuell standardmäßig auf Englisch gehalten.Kann ich die Daten in einer anderen Währung anzeigen lassen?
Ja. Ändern Sie dazu die Standardwährung in Ihrem finway-Benutzerprofil unter „Benutzereinstellungen“.
zuletzt aktualisiert: 24.09.2026